百会CRM为销售人员，管理人员提供先进的营销管理自动化工具，例如，潜在商机管理，商机获取渠道分析，销售阶段分析，竞争对手分析，实时预测，订单管理，报表及统计图表以及其他功能。这些功能让企业完全专注于客户生命周期（线索获取-甄别-转换-保留-提高忠诚度），而不是仅仅关注于销售过程、增加收入。

百会CRM提供销售自动化模块，帮助您准确地跟踪所有的商业机会获得更多的成交机会，并能在最短的时间内达成。此外，您还可以找出销售过程中存在的瓶颈，从而有效地利用现有的客户数据，为交叉销售及二次销售寻找更多的机会。

销售自动化过程

销售自动化模块

线索管理

• 一对一的线索管理
• 支持直接从网站上捕获线索信息，并通过百会CRM进行在线管理
• 支持从外部资源导入线索信息，比如在线下载，贸易展览，研讨会，直接邮件以及其他活动方式
• 设定线索分配规则，从而可以自动分配线索信息给相应的销售人员
• 通过在线获得的线索信息将线索推动到下一个阶段，一旦线索满足预期的条件，单击鼠标即可转换到商机或客户
• 根据每个组织的不同销售过程定制不同的线索管理流程
• 导出线索数据到电子表格以作进一步的数据分析
• 我想了解更多的线索管理内容

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销售机会跟踪

• 在销售周期中一对一的跟踪所有销售机会
• 整合商机与客户、联系人、活动以及其他模块，更好的管理商机及销售过程
• 通过精确管理销售过程提高商机成单率 
• 分析销售阶段以及获得订单的可能性
• 利用直观的销售漏斗图方便分析销售管道并消除销售周期中的任何瓶颈
• 重大交易提醒：当一个大单交易关闭或将要完成时提醒组织中的相关人员
• 通过工作流规则的建立缩短销售周期
• 从潜在商机中生成报价单，销售订单以及发货单
• 导出商机到电子表格，分析销售管道并能迅速的辨别是否存在潜在销售机会

客户管理

• 可跟踪所有客户以及相关的联系人、商业机会、服务支持以及其他信息
• 对客户与其下属公司或其他分公司指定父-子关系
• 跟踪客户的购买历史并分析未来升级产品和交叉销售的机会
• 通过客户和联系人寻找潜在销售机会从而推动产品或服务的销售
• 导出客户详细信息到电子表格，分析客户的购买模式并建立长期合作关系

联系人管理

• 可跟踪所有联系人以及相关的商业机会、服务支持、活动和其他信息
• 从外部CRM资源和其他商业应用导入联系人
• 建立联系人分配规则从而自动分配联系人到组织中对应的销售人员。
• 导出联系人到电子表格以作进一步的数据分析
• 通过百会OutLook插件将 Microsoft Outlook联系人同步到百会CRM中
• 通过Office插件创建联系人
• 我想了解更多的联系人管理内容

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销售任务&活动跟踪

• 百会CRM记录所有与客户相关的重要邮件，以便及时查询
• 在日程中方便快捷的记录所有客户的会议及电话预约等活动时间安排
• 用规范的销售流程管理日常任务
• 建立活动及任务关联相关的CRM用户、线索、商机和联系人 
• 为周期性的活动设置定时循环机制，满足日程安排的需求：例如：在每周五下午4：00提醒召开销售人员会议

销售预测

• 预测企业每财年预期收入  
• 员工财年销售目标管理 
• 通过数据分析预测未来季度收入
• 创建完全定制化的预期报表和统计图表  

销售目标

• 跟踪您潜在客户未完成的销售订单    
• 对于不同的客户和行业的同一个产品制定不同的报价
• 创建报价单时，通过显示地址信息和协议与条件的功能避免重复工作
• 对客户的不同需求定制不同的销售报价单模板