您当前使用的浏览器版本较低,为使您获得更好的操作体验,我们推荐您使用:  谷歌浏览器(下载) Chrome 火狐浏览器(下载) Firefox IE8浏览器(下载) IE8

×

百会CRM

crm客户关系管理系统

上海元亨祥股权投资基金集团有限公司

上海元亨祥股权投资基金集团有限公司(元亨祥基金)系经中国证券投资基金业协会审核认定的私募投资基金管理人——开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的执牌金融机构,中国证券投资基金业协会特别会员。

元亨祥基金旗下共8家子(分)公司,并发起设立亚太智慧城市发展研究中心。

基金公司常见业务问题如下

基金公司常见业务问题

客户流失
业务人员流动频繁,客户资源都在业务人员手上,信息未统一管理,客户容易流失
信息传递
基金产品的属性多,产品发布及状态变化信息不能及时传递,销售情况无法掌握
合同管理
合同线下管理,付款情况及合同执行情况没法做到及时的掌握
业务过程缺乏有效协同
基金分红派息缺乏有效的协同,信息共享不流畅,造成新签约机会的流失
销售过程缺乏有效监控
跟进投资客户太多,不清楚客户跟进的变化。缺乏有效跟进监控,容易丢失重大机会
市场活动缺乏有效评估
经常举办各类推介会,收集到的大量信息,但缺乏有效的活动评估,活动流于形式

百会CRM为基金公司提供的解决方案

访问方式:浏览器、手机、平板电脑、微信

网站 机构网点 呼叫中心 现场服务 邮件/短信 分销/直销

投资人(个人、企业),合作机构

日常工作提醒、邮件集成、内部QQ交流、知识库建立、移动办公应用

综合多维数据分析

标杆客户

上海元亨祥股权投资基金集团 中金卓越财富投资管理有限公司 上海融义投资咨询有限公司 北京德丰财富国际投资基金管理
宏韶投资管理(上海)有限公司 浙江银储投资管理有限公司 蚂蚁财富(北京)投资基金管理有限公司 惠金所
北京泰克斯科技有限公司      

 

每个企业都是个性化的,如果上面呈现的解决方案不能百分百满足您的需求,您只需告诉我们,百会资深专家将为您定制更具深度、符合您企业实际所需的解决方案。

免费咨询
400-6789-909

联系我们 | 合作伙伴 | 反垃圾邮件政策 | 招贤纳士 | 客服电话:010-56074995 / 15311190380
京ICP证070731号  京ICP备08105037号-1  
X