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百会CRM

crm客户关系管理系统

数据安全设置

为了保证数据安全,百会CRM提供了一个企业级的基于角色的权限管理。当用户在使用诸如线索、客户、联系人、商机等数据和模块时,可以控制用户的访问权限。基于角色的安全管理包括角色、岗位、数据共享规则、字段访问设置和群组等。

通过角色设置您可以对CRM各模块、数据管理工具、每个模块里的CRM记录和字段进行详细的权限设置。
使用角色和数据共享规则,您可以设置多级组织结构,并可以根据每个用户的不同角色控制数据级别的访问权限。
为群组(也叫团队)设置数据共享,可以使类似岗位、同一部门或项目的用户之间都可以共享数据。

客户关系管理系统

角色

• 对销售、市场活动、客户服务支持、订单,及其他工作的角色进行权限管理
CRM客户关系管理软件对数据和CRM其他工具进行权限管理
CRM客户关系管理系统使用字段层安全机制对字段的访问权限进行控制,以便用户可访问与其工作角色相关的字段

客户管理软件
客户管理软件

岗位

• 机构组织层次中,根据不同的工作岗位(CEO、经理、总监等),进行CRM的数据共享
• 常规访问权限,例如:在机构内部共享百会CRM数据时,设置私有、公开只读以及公开读/写权限
• 设置数据共享规则将访问权限赋予到其它岗位、及其下属和组
• 启用与同事共享数据选项,从而可以使拥有相同角色的用户可以彼此共享数

群组

CRM系统基于权限、部门或用户的位置来管理组(团队)
CRM软件为组分配用户、角色及其下属和下级组
CRM系统软件为组设置数据共享规则,从而使组中的用户有权限访问同样的数据

客户关系管理软件
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