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百会CRM

自定义工作流

百会CRM的自定义工作流规则,可以自动化您的销售、市场营销和客户支持过程。根据预先定义的一组规则,可以将记录自动分配给用户,或从一个用户转到另一个用户。工作流管理的主要好处是:通过在更新记录时消除许多不必要的操作来提高工作效率;通过标准化工作方法改善业务流程从而优化控制流程;减少操作成本。
百会CRM在线索管理部分启用了线索分配 规则,从而可以基于不同的标准(地区、国家、公司等),将导入的线索或从网站提交的线索自动分配给相应的销售人员。
另一个工作流规则是在商机设置部分的重大交易告警。当销售数量或成单可能性满足条件时,会触发此规则,向团队领导者和其他成员发送通知邮件。

    主要功能

    • 设置线索分配规则,将线索自动分配给相应的销售人员
    • 当关闭或将要完成一个重大交易时,警告相关人员
    • 关联活动(任务)到工作流规则,当创建或修改销售、市场、支持或订单相关的记录时,为用户自动创建相关任务
    • 使用预先定义的邮件模板设置邮件通知。在触发工作流规则时,预先定义的邮件通知将发送给所有收件人

    自定义工作流给您带来的价值

    • 自动化,提高工作效率,消除许多重复的工作
    • 满足条件后自动执行,不会再忘记
    • 工作方法标准化,改善、优化、控制业务流程,减少出错
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销售管理软件

收发邮件

在利用CRM来管理客户关系时,实际我们很多情况下都是使用邮件来与客户进行沟通,那么如何快速、简单地保证您与客户的往来邮件、沟通记录都能在CRM内记录下来并能与客户信息管理相关联呢?百会CRM的邮箱功能可以自动地对您与客户之间的往来邮件记录进行跟踪,而无需进行邮件抄送或转发。此外您还可以选择哪些邮件需要与团队成员共享,而哪些邮件需要保持私有。

    主要功能

    • 邮箱功能作为百会CRM内的一个功能模块供用户使用
    • 无需退出百会CRM系统即可发送和接收所有邮件,更可群发
    • 共享相关客户的邮件记录给其他成员
    • 方便快捷地了解与某一客户的邮件来往历史
    • 集成所有支持POP的邮件服务:例如:Gmail, Yahoo, Hotmail等

    邮件集成可以给您带来的什么价值

    • 操作便捷,不必在邮箱和CRM中来回切换!
    • 查看方便,信息完整。在处理联系人、线索和商机的时候,与客户往来邮件记录完整显示在CRM中!
    • 简化流程和工作量,定义好规则后可自动发送邮件,省时省力!
    • 提高客户服务效率,把客户发来的反馈邮件直接转成CRM中的客户支持任务,再分配给相应的服务人员!
    • 邮件共享给同事,团队合作,提高成单率!
    • 利用报表工具对邮件进行分析,提供决策依据!

Web表单—捕获网上访客信息

Web表单可以帮您简化从网站上将访客或用户信息捕获到CRM系统中的过程。它可以将信息导入过程自动化,从而使非专业的普通用户也可设计并发布自己的Web表单。

    Web表单的用途

    • 获取数据(访客)信息
    • 与网站访问者沟通
    • 开展市场调查
    • 解答用户疑问
    • 产生在线销售的商机
    • 在线反馈

    Web表单的优点

    百会 CRM中的新Web表单在功能上更加智能
    • 无垃圾邮件:必填的域名项可过滤掉垃圾邮件,防止其进入线索生成过程。
    • 多表单:可创建多条表单,并可使其都处于激活状态。
    • 默认激活功能: 之前,需要激活表单才能收集线索,但在新系统中,表单默认就是激活状态。
    • 与密码无关:变更密码不再影响生成的Web表单。
客户关系管理软件
   表单运行三步走

创建与生成

这是Web表单的第一步,百会CRM用户(管理员)需创建Web表单页面,指定一些属性,比如指定必填字段如域名和返回URL,还要指定所有者、确定工作流规则。表单创建后,应予以生成,这样就可以将HTML代码用任何网络编辑器进行编辑和个性化设置。编辑时还可根据您网站的外观进行个性化设置,然后进行测试,最终发布到您网站。

提交

把Web表单发布到您的网站上之后,第二步操作决定了与网站访问者的交互。访问者会填写表单信息并提交,然后网页会跳转到之前设定的返回URL页面,告知访问者提交信息成功。

审批与分配

第三步操作表明了Web表单的主要目的。访问者提交的表单进入到百会CRM系统,等待审批。审批后,信息会指派给某个CRM用户(按分配规则自动指派),并且会自动发送通知邮件给访问者和该CRM用户。

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