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百会CRM

crm客户关系管理系统

和山投资

是一家专注于为成长期、扩张期企业和机构提供专业的投资咨询、金融咨询服务和企业资本管理的私募投资银行。近年来和山团队成员主持或参与的投资及财务顾问成功案例涉及累计金额已超过5亿美元;

初步接触 项目立项尽职调查服务过程项目实施

• 初步财务尽职调查
• 初步业务尽职调查
• 初步法律尽职调查
• 签署保密协议
• 合伙人会议立项
• 签署信息备忘录(MOU)
• 财务尽职调查
• 业务尽职调查
• 法律尽职调查
• 实地考察和访谈
• 取得相关部门和行业审批
• 设计交易构架
• 潜在投资人交流
• 锁定投资人范围
• 谈判和确定投资人
• 签署投资协议
• 资金到位
• 后续服务
 

百会软件产品为风投公司:

  • 1、百会CRM客户管理部分,有效管理客户信息

    通过百会CRM,风投公司可以将潜在投资人及投资对象管理在公司级的CRM系统中,配合业务流程设定不同的管理权限、防止客户重复、业务员撞单和客户资源流失等。

  • 2、百会项目,帮助风投公司管理项目进度

    通过百会项目,风投公司可以将项目的相关负责人,及他们承担的任务管理的井井有条,百会项目里程碑可以为风投项目设定阶段性工作节点,大项目细分成小项目,目标更容易达到。

  • 3、百会CRM客户全景视图

    通过CRM客户全景视图,让你清晰记录客户不同层次的信息,例如客户基本信息,客户联系人信息,客户资产信息,客户财务信息、客户业务情况、对客户的考察结果等。

  • 4、百会CRM服务过程管理

    百会CRM将客户服务分成三类:第一、上门拜访任务;第二、共同参加活动;第三、电话联系。外加群发短信、群发邮件等方式,使客户服务更贴身。

标杆客户

陕西和谐投资股份有限公司 上海同华投资(集团)有限公司 武汉运盛股权投资基金管理有限公司 北京金润百胜投资管理有限公司
苏州富利达投资管理有限公司 北京神州汇龙(外汇通) 纽兰中国  

 

每个企业都是个性化的,如果上面呈现的解决方案不能百分百满足您的需求,您只需告诉我们,百会资深专家将为您定制更具深度、符合您企业实际所需的解决方案。

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